ライフプラン表作成業務

医科・歯科の先生には次のような悩みがあります。

  • ・一生懸命働いても思ったほど貯金が増えない。
  • ・収入が増えても税金も増えてしまう。
  • ・子供の学費が心配だ。
  • ・いつまでもこの売上が維持できるか心配だ。
  • ・現状の激務をいつまで続けられるか体力が続くか心配だ。
  • ・親の介護費用が心配だ。

それから次のような希望もあるでしょう。

  • ・老後はお金の心配なく暮らしたい。
  • ・年に1回は海外旅行へ行きたい。
  • ・友達が別荘を買ったので自分も欲しい。
  • ・車も新しいのに買い換えたい。
  • ・いい家に住みたい。

ただ一生懸命働いて稼いでも、お金の管理を行わなければ将来までお金は残りません。
特に生活費のコントロールを行うことが重要になってきます。
今は若くて体力も充実しており稼げますが、徐々に体力は落ちていきますし1日に診察できる患者の数も減っていきます。
上記のような心配を解消し、希望をかなえる為には、まず現状の状態で老後の資金がどのようになってくるのかを確認する必要があります。

ライフプラン表の作成までの流れ

  • ① お電話もしくはメールにてご連絡ください。
    ご連絡先はこちら
  • ② 事前にご面談可能な方は、ご面談時に問診表シートをお渡しいたしますので、ご自宅へお持ち帰りいただき各項目にご記入いただきます。ご面談のお時間がない場合には、問診票をメールにてお送りいたします。
    問診票のサンプルはこちら
  • ご記入いただいたシートと住宅ローンや保険関連の資料などを一緒に弊社までご返送をいただきます。
  • ③ 問診表シートだけでは確認できなかったことなど、追加のご質問をお電話もしくはメールにて行い、ライフプラン表を作成いたします。
    ライフプラン表のサンプルはこちら
  • ④ 作成したライフプラン表に基づき面談を行い、将来のキャッシュフローについてご説明し、問題点や改善点などの確認を行います。
  • ⑤ ライフプラン表作成料金はセカンドオピニオン契約に含まれております。
    セカンドオピニオン業務はこちら
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